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美味鲜提升产能至27万吨 加快公司调味品主营业务发展

来源:粮油调味营销   添加时间:2020-03-20 10:06:00

美味鲜提升产能至27万吨

近日,中炬高新公布了《广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目可行性研究报告(摘要)》。

为进一步加快公司调味品主营业务发展,提升生产能力及生产效率,提高企业效益,中炬高新拟通过下属全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:“美味鲜公司”)实施美味鲜中山厂区技术升级改造扩产项目,达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力,较现有产能31.43万吨提升27万吨。

公告显示,项目达产后,中山厂区将实现年销售收入39.96亿元,年利润总额9.23亿元,净利润7.85亿元。对比美味鲜公司2019年度(单体)营业收入24.21亿元,净利润4.3亿元的经营数据,项目实施带来新增营业收入15.75亿元,新增净利润3.55亿元。

5大品类扩产能:

酱油、酱类、蚝油、醋类、料酒

美味鲜公司是专业生产调味品的现代化大型高新技术企业,是中国调味品行业的主要品牌企业之一,年产调味品50万吨,产品涵盖酱油、鸡粉(精)、蚝油、酱类、醋类、料酒、腐乳、味精、汁类、食用油10个品类,共有100多个品种300 多种规格。目前,公司的生产规模及市场占有率位居全国前列。

此次项目,涉及品类包括酱油、酱类、蚝油、醋类、料酒等。

1.酱油

酱油产能逐步向品牌企业集中,行业集中度大幅提升。作为调味品中的第一大产品,行业中该类产品占调味品总量的45%左右。

项目建成达产后,预计美味鲜公司酱油产品占全部产品销售收入比例为 84%。销售占比大,即说明该类产品呈现的发展优势,提升的空间依然很大。

2.酱类

酱类产品属于附加值低的小众产品,全行业的酱类产品有发展,但很不均衡。

美味鲜公司酱类产品发展情况与行业情况相同。目前其销售收入占全部产品的比例为5.3%,在公司大类产品销售收入的排名中位列第三,过去几年总体增幅在10%左右。

其中,40%以上的销量产自海南一个市场,美味香酱、排骨酱、霸王辣椒酱、蒜蓉辣椒酱等产品主销市场均在海南,海鲜酱集中在泛宁波地区销售,柱侯酱集中在中山、珠海地区销售。在其他地区,酱类产品多以渠道偏餐饮的经销商为主进行销售。家庭消费方面,黄豆酱、蒜蓉辣椒酱、桂林辣椒酱、番茄沙司在少部分地区有一定的市场份额。但目前欠缺的是在口味上能够全国通行、又有一定销售规模的酱类产品。

今后的发展机会,从品类上来讲,黄豆酱和辣椒酱的发展潜力较好,机会在于更新产品生产工艺,稳定品质和口味,并能够大幅降低产品的生产成本,从而在价格上挑战行业领先者。从渠道上来讲,全国范围内餐饮渠道的有效开发将能够带动厨邦高级酱和大包装酱类产品的快速上量,酱类产品2020年整体销售收入将有望达到2.12亿元以上。

3.醋类

美味鲜公司此类产品多年来的销售一直比较稳定,醋类销售收入占全部产品的比例为 2.6%,在自然销售状态下能够保持 20%的增长水平。醋类产品是仅次于酱油的通用产品,总体上来讲生产难度不大,具备大生产的优势。

4.蚝油

美味鲜公司蚝油产品占全部产品销售收入的比例为5%左右,生产工艺和行业龙头企业控制的价格制约了该产品的发展。蚝油在现有餐馆和家庭都被普遍使用,有必要将蚝油产品作为今后的重点产品进行运作。

机会在于,更新产品生产工艺,大幅降低产品生产成本,从价格上挑战行业领先者。

5.料酒

公司原有厂区没有规划生产料酒,本项目料酒由阳西拉回调配好未包装的料酒,在罐区储存,需生产时过滤、加热、灌装。

项目料酒投产后,料酒产品占全部产品销售收入的比例为 3%左右,继续加大餐饮市场的开拓力度。

常青行业:

调味品仍有很多机会

近十年来,调味品行业发展迅猛,市场需求仍为企业提供极具潜力的容量。各企业均看好这一潜力巨大的市场,佛山的海天、香港的李锦记纷纷扩大生产规模,连国际巨头公司如雀巢、联合利华、亨氏都看重这块蛋糕,在中国大地投入巨资,形成星火燎原之势,未来的进入者还会更多。

对于调味品企业来讲,需要通过进一步提高技术和质量水平,扩大产销量,占领较大的市场份额。

综合来看,调味品行业还存在着许多机会:

1.行业集中度提升

调味品行业格局一超多强,品类丰富,酱油是第一大调味品,产量占比约45%,其次是食醋,产量占比约15%,调味品行业近年产量维持稳步增长,行业总产量突破2500万吨,增速高于5%,但行业集中度仍较低。

以酱油为例,2017年酱油产量1001万吨(注:根据行业标准按氨基酸态氮含量 0.6 克/100ml 折算),海天作为最大的行业龙头酱油销售量164万吨,占酱油行业市场份额仅约16%,前5大酱油企业合计市场份额约为30%;食醋行业集中度更低,龙头恒顺的市占率仅约7%。调味品行业相比于乳制品、啤酒、速冻食品等同类食品行业,行业集中度提升的空间依然较大。

2.行业均价不断提升

产品价格方面,调味品零售额持续增长,产品均价不断提升,未来增长空间仍可观。对比国际发达经济体,尤其是同属东亚饮食文化 圈的日本、韩国,我国的人均调味品消费量仍有较大提升的空间。

未来调味品消费或将迈入稳健增长的阶段,量增有所放缓,但品牌化进程持续推进,并且随着产品升级,行业均价将不断提升,推动行业整体规模持续扩容。

3.消费升级和餐饮业复苏将继续拉动行业增长

一是基于对健康、安全等高品质需求及快捷、功能化等个性需求的追求,品类进一步细分和复合调味料的创新将进一步打开市场的成长空间。

二是餐饮业的复苏将进一步拉动调味品产业的发展。根据中国调味品协会统计,我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比为50%、30%、20%。

餐饮定制成为产业发展新动力。餐饮定制方面,很大一部分调味品企业在做相关渠道开发的产品,一方面是菜品定制,比如小龙虾、麻辣香锅、火锅麻酱、鱼调料、麻辣烫、冒菜、黄焖鸡、自热小火锅等相关的复合调味料包;另一方面是渠道定制,比如快餐门店、外卖、酒店、交通餐、团餐等相关的产品开发。

餐饮定制调味品的开发,给餐饮业带来极大便利,因为标准化管理,在保证食品安全的基础上,有了标准化口味的同时节约时间,还能降低成本。

三是小品牌淘汰将给市场留出新的发展空间。随着环保和食品安全政策趋严及成本劣势的突显,地方性弱小品牌因规模劣势和消费的逐步品牌化而退出市场。

4.一线品牌产品全国布局,口味区域性减弱

调味品消费存在区域差异性,但是差异化逐步减弱。家用调味品由于口味差异,传统调味品带有明显的区域化特性,除海天、美味鲜、李锦记、老干妈这类全国性品牌外,各品牌的传统市场也带有明显的区域性,国内调味品制造业主要集中在广东、山东、北京、山西、上海、四川等地区,其中广东酱油、食醋类调味品市场消费量巨大,上海、四川、山东也是调味品的传统消费大市场。随着一线品牌产品全国布局,口味的区域性将逐步减弱。

战略跨越:

从“调味品王国”到“绿格子军团食品王国”

公告显示,美味鲜公司中山厂区现有产能(食用油和腐乳产品未计入)为年产31.43万吨系列调味品,其中酱油 23 万吨/年,酱类 2.36 万吨/年,蚝油 4 万吨/年,醋类 2.07 万吨/年,2019 年实现营业收入24.21 亿元。

由于产品认可度高,美味鲜公司的酱油等产品已为饱和生产状态,产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,需要在现有的生产基地对发酵厂、老抽楼、酱油分厂新包装大楼和调味厂进行升级改造。

面对激烈的市场竞争环境,近年来美味鲜公司加快企业转型升级和市场战略布局,保持了行业领先的发展增速。2019 年实现营业收入 44.68 亿元,连续多年保持了两位数以上的发展增速。

面向未来,美味鲜公司将通过内外并举的措施,在五年内实现年营业收入过百亿、年产销量过百万吨的双百目标。公司将加快从调味品延伸到大食品领域的步伐,实现从调味品王国到绿格子军团食品王国的战略跨越,最终把美味鲜公司建设成为国内超一流的现代化大型食品企业集团。

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